Банковский сектор России под давлением: рост проблем в Сбербанке на фоне экономической неопределённости
Проблемы российской экономики отражаются в балансе крупнейшего банка: дефолтные активы Сбербанка за год выросли примерно на 20% и к концу сентября достигли 2,7 трлн руб., согласно отчетности госбанка.
Заместитель председателя правления отметил, что основную тревогу вызывает качество корпоративного портфеля: около 27,8% портфеля приходится на жилищное кредитование; дефолтные кредиты строительной отрасли выросли почти в полтора раза; для других компаний ситуация ухудшилась; доля нефтегазовых компаний — 13,4%, металлургии и горнодобывающей — 11,9%.
В третьем квартале ситуация формально улучшилась: банк снизил резервы, но это в основном отражение изменений в учётной политике. Глава банка ранее говорил, что банки «со временем обнаружат проблемы экономики» и что Сбер заранее формировал резервы по ряду отраслей. Сейчас часть резервов, по словам руководства, перенесена на конкретные кейсы.
Поэтому четвертый квартал, по оценкам, будет негативнее для юридических лиц: наблюдаются случаи ухудшения финансового состояния клиентов, падения выручки и продаж, а также ограничения на экспорт и снижения инвестиционного спроса.
Реальные масштабы проблем, вероятно, выше. Банки часто маскируют ухудшение качества активов реструктуризациями, — отмечал аналитический центр близкий к властям. Центробанк оценивает долю проблемных кредитов на уровне около 12,9% от выданных корпоративных кредитов (примерно 13,3 трлн руб. на конец августа), при этом просрочная задолженность составляет около 3,7% портфеля. «Сбер» оценивает свою долю рынка корпоративного кредитования в 32,7%.
Банки выдали гражданам более 1,2 трлн руб. дефолтных кредитов. Дефолтные ипотечные кредиты выросли с 203 до 251 млрд руб., по кредитным картам — с 305 до 344 млрд, по автокредитам — с 34 до 43 млрд; по потребительским кредитам дефолтные активы снизились.
По прогнозам аналитических центров, проблемы в банковском секторе завершатся после оживления экономики, что позволит разморозить реструктурированный долг. ОЭСР подтвердила прогноз роста ВВП России на 2026 год около 0,5% и снизила прогноз на 2027 год до 0,6%, МВФ понизил ожидания роста на этот и следующий годы на примерно 0,9%.
