МТС сообщает о планах вывода на биржу ряда компаний из своей экосистемы в ближайшее время и о намерении привлечь синдицированный кредит, заявил директор департамента корпоративных финансов и казначейства Александр Смирнов на инвестиционном форуме ВТБ в Нижнем Новгороде.
Ключевые тезисы
- Ожидаются IPO и SPO компаний из экосистемы МТС при условии готовности этих компаний и доверия инвесторов.
- МТС готовит первый синдицированный кредит по российскому законодательству в рублях.
- Компания продолжит выпуск коммерческих облигаций и выражает интерес к ЦФА.
- По оценке менеджмента, чистый долг МТС составляет около 600 млрд рублей.
Смирнов отметил, что для выхода на IPO или проведения SPO компаниям нужна зрелость и стремление быть публичными — доверие инвесторов формируется годами. МТС надеется увидеть соответствующие сделки в ближайшее время.
АФК «Система», один из крупнейших акционеров, ранее заявляла о планах в 2026 году вывести на биржу гостиничный и медицинский бизнес, в том числе сеть отелей и клиники.
Зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук указал, что часть корпоративных клиентов банка также готовятся к IPO по мере снижения ключевой ставки: порядка 12–15 компаний находятся в подготовке, а темпы выхода будут зависеть от макроэкономической и геополитической конъюнктуры.
По словам Смирнова, МТС собирается привлечь первый синдицированный кредит в рублях в рамках нового регулирования: сделку планируют закрыть буквально через одну–две недели. Ранее компания привлекала такие кредиты у иностранных банков в валюте, последний раз — в 2009 году.
Причины синдикации — ограниченные лимиты банков и давление на их капитал: чтобы обеспечить необходимое финансирование, приходится формировать более широкий пул кредиторов.
В числе приоритетов группы — управление пассивами в условиях закрытия внешних рынков капитала и диверсификация источников финансирования.
По оценке руководства, на текущий момент у МТС положительный чистый долг примерно на уровне 600 млрд рублей.
